Инструкция по установке и эксплуатации CRM

Настоящая инструкция описывает порядок ввода в эксплуатацию и базовые правила эксплуатации программы для ЭВМ Comfort CRM (далее — ПО, CRM-система), поставляемой как облачный сервис (модель SaaS).

1. Условия «установки» в модели SaaS

1.1. Установка ПО на серверные узлы заказчика не требуется. Размещение, обновление и сопровождение копии ПО выполняются правообладателем (оператором сервиса) на инфраструктуре, предназначенной для предоставления доступа по сети Интернет.

1.2. Ввод в эксплуатацию включает: заключение договора (или присоединение к публичной оферте — если применимо), создание экземпляра организации (арендатора) в CRM, выдачу учётных записей администратору заказчика и передачу адреса веб-доступа.

2. Требования к рабочему месту пользователя

2.1. Веб-доступ. Рекомендуется использовать актуальные версии браузеров: Google Chrome, Яндекс Браузер, Mozilla Firefox, Microsoft Edge или совместимые, с включённой поддержкой JavaScript и cookies.

2.2. Минимальная скорость доступа к сети Интернет должна обеспечивать устойчивую работу с веб-приложением; для загрузки вложений и медиа требования к каналу выше.

2.3. Мобильное приложение. Установка производится из официального магазина приложений (например, RuStore), если мобильный клиент предлагается для вашей платформы. Ссылка на загрузку размещена на главной странице сайта в разделе о мобильном приложении.

3. Порядок начала работы

1. Получить у оператора сервиса URL входа в CRM и учётные данные администратора.
2. Выполнить вход в веб-интерфейс, сменить временный пароль (если задана такая политика).
3. Создать учётные записи пользователей, назначить роли и при необходимости импортировать исходные данные (в рамках возможностей ПО и согласованного внедрения).
4. Проверить корректность отображения разделов и прав доступа под учётной записью типового пользователя.

4. Эксплуатация

4.1. Пользователи выполняют рабочие операции (ведение клиентов, сделок, задач, документов) в соответствии с внутренними регламентами организации-заказчика.

4.2. Администратор заказчика отвечает за актуальность списка пользователей, блокировку уволенных сотрудников и выдачу прав по принципу минимально необходимого доступа.

4.3. Технические работы, обновления версий и профилактика на стороне оператора могут проводиться с уведомлением или в регламентированные окна — согласно договору.

5. Резервное копирование и восстановление

Копирование данных и восстановление после сбоев выполняются оператором сервиса по внутренним регламентам. Запросы на выгрузку данных или восстановление согласуются через службу поддержки.

6. Поддержка пользователей

По вопросам доступа, ошибкам и консультациям по функциям обращайтесь по контактам на сайте: e-mail web-studio-51@mail.ru, телефон техподдержки +7 902 036-34-46, а также через форму обратной связи в разделе «Контакты».

7. Дополнительные материалы

Назначение ПО: информация о назначении CRM. Функции: функциональные характеристики. Порядок ценообразования: расчёт стоимости.