Информация о функциональных характеристиках CRM

Ниже приведено описание основных функциональных характеристик программы для ЭВМ Comfort CRM (далее — ПО). Конкретный состав функций может уточняться в актуальной версии ПО и договоре с заказчиком.

1. Управление субъектами и данными

1.1. Ведение организаций и контактных лиц, реквизитов и произвольных атрибутов в рамках настроек системы.

1.2. Связывание сущностей (контакты, сделки, задачи, файлы) для формирования целостной карточки клиента.

1.3. Хранение и прикрепление файлов и документов к объектам CRM.

1.4. Разграничение доступа по ролям и правам пользователей (многопользовательский режим).

2. Продажи и проекты

2.1. Ведение сделок (возможностей) с этапами воронки, суммами, статусами и ответственными.

2.2. Фиксация истории взаимодействий и комментариев по объектам.

2.3. Поддержка командной работы над объектами CRM.

3. Задачи и календарь

3.1. Создание и назначение задач со сроками, приоритетами и напоминаниями.

3.2. Календарь событий и связь задач с датами и участниками.

3.3. Регулярные уведомления и контроль просроченных действий (в объёме, реализованном в ПО).

4. Финансы и интеграции

4.1. ПО поддерживает интеграцию по API с банковскими сервисами Т‑Банка и Сбербанка (при подключении соответствующих учётных данных и настроек на стороне заказчика).

4.2. Через банковские интеграции система позволяет синхронизировать операции по расчётным счетам, получать актуальные данные о поступлениях и списаниях и сопоставлять их с объектами CRM (контрагенты, сделки, счета).

4.3. Формирование и ведение счетов на оплату и актов выполненных работ (услуг) в логике CRM, отслеживание статусов документов и оплат.

4.4. Учёт регулярных платежей, контроль просрочек и автоматическая проверка факта поступления средств (в объёме, реализованном в ПО и подключённых интеграциях).

4.5. Агрегирование финансовых показателей и ключевых метрик на дашборде — для оперативного контроля денежных потоков, задолженностей и статусов документов без ручной сводки в таблицах.

4.6. Хранение файлов и вложений выполняется в объектном хранилище Яндекс Облака (Object Storage, протокол S3). По умолчанию используется S3-бucket, предоставляемый в рамках эксплуатации сервиса. По желанию заказчика система может быть перепривязана на его личное S3-хранилище в Яндекс Облаке — с переносом или подключением bucket заказчика в соответствии с согласованным порядком внедрения.

5. Искусственный интеллект

5.1. ПО предоставляет доступ к локальной нейросетевой модели, развёрнутой в инфраструктуре эксплуатации системы. Обработка запросов выполняется без обращения к внешнему интернету и без использования сторонних облачных API для работы модели.

5.2. Модель выполняет подготовленные заранее сценарии (skills) — ограниченный набор разрешённых действий в CRM, например: создать карточку организации или контакта, поставить или изменить задачу, обновить поля сделки, выполнить другие типовые операции, предусмотренные конфигурацией системы.

5.3. Взаимодействие с ИИ доступно в текстовом и голосовом виде (в объёме, реализованном в конкретной версии ПО). Модель опирается только на данные и контекст, доступные внутри CRM, и не передаёт содержимое запросов внешним сервисам.

5.4. Подсказки по следующим шагам в работе с клиентом формируются на основе накопленной в системе информации (история взаимодействий, статусы объектов, задачи).

6. Доступ пользователей

6.1. Работа с CRM осуществляется через веб-интерфейс в браузере и через мобильное приложение (при его установке пользователем). Функциональность клиентских приложений может незначительно отличаться в зависимости от платформы и версии ПО.

7. Безопасность и эксплуатация

7.1. Аутентификация пользователей по учётным записям, передача данных между клиентом и сервером по защищённому каналу HTTPS.

7.2. Разграничение прав по ролям: доступ к разделам, объектам и операциям определяется настройками администратора организации.

7.3. Данные CRM и прикреплённые файлы хранятся в Яндекс Облаке (Object Storage, S3). По умолчанию — в bucket оператора сервиса; при перепривязке на личное S3-хранилище заказчика в Яндекс Облаке доступ к бинарным данным и ключам определяется политиками и настройками аккаунта заказчика в облаке.

7.4. Локальная нейросетевая модель (п. 5) не имеет выхода во внешнюю сеть для обработки пользовательских запросов — это снижает риск утечки содержимого переписки и карточек клиентов через сторонние ИИ-сервисы.

7.5. Резервное копирование, установка обновлений и техническое сопровождение экземпляра ПО выполняются правообладателем (оператором сервиса) по регламенту и условиям договора.

7.6. Ведение служебных журналов и администрирование учётных записей — в рамках средств, реализованных в ПО.

8. Расширение функциональности

На тарифе «Индивидуальный» и по отдельным соглашениям возможны доработки ПО под процессы заказчика. Назначение системы в целом описано в документе «Информация о назначении CRM».